Бертрам Пилу — циничный дантист из Нью-Йорка, который терпеть не может людей, живет в полной изоляции, общается только с пациентами во время приема и даже не замечает соседей по дому. Его размеренное одинокое существование рушится после обычной стоматологической операции: во время процедуры он переживает клиническую смерть, возвращается к жизни и обнаруживает, что может видеть и слышать...
Бадди вырос среди эльфов на Северном полюсе, после того как в детстве случайно попал в мешок Санта-Клауса и был усыновлен одним из волшебных пигмеев. Со временем он понял, что его высокий рост и непохожесть на остальных эльфов не дают ему влиться в общину, поэтому он решает отправиться в мир людей, чтобы найти своего биологического отца, о котором никогда не знал раньше.