Действие разворачивается в грязных переулках и блестящих салонах викторианского Лондона, где социальное неравенство разделяет мир на тех, кто выживает в нищете, и тех, кто наслаждается роскошью, не задумываясь о чужих страданиях. В центре истории — девятнадцатилетняя Конфетка, вынужденная зарабатывать на жизнь проституцией, которая мечтает вырваться из трущоб и больше никогда не быть чужой...
1931 год, Берлин, город, который кажется свободным и полным возможностей для молодых людей со всей Европы. Подающий надежды писатель Кристофер Ишервуд приезжает сюда по приглашению друга, поэта Уистена Хью Одена, и планирует работать учителем английского. Снимает жилье вместе с престарелым гомосексуалом Джеральдом Хэмилтоном и начинающей актрисой Жан Росс, которая подрабатывает пением в...