Жизнь семнадцатилетнего Мён-хуна переворачивается, когда у его младшей сестры диагностируют редкое заболевание, которое может вылечить только дорогостоящая операция за границей. Денег у бедной семьи нет, и парень соглашается на опасное предложение северокорейских спецслужб: infiltrate в Южную Корею под прикрытием обычного старшеклассника, добывать информацию и передавать её кураторам в обмен...
Действие фильма разворачивается на фоне постоянного напряжения между Северной и Южной Кореей, когда любые контакты между представителями разведок обеих стран грозят смертельной опасностью. Агент южнокорейской Национальной службы разведки Ли Хан-гю преследует неуловимого северокорейского киллера по прозвищу Тень, который специализируется на устранении лиц, уличенных в предательстве родины.