Действие фильма разворачивается в эпоху правления династии Чосон, когда строгие социальные нормы регламентировали каждый аспект жизни людей. Главный герой — симпатичный молодой человек, чья мать работала кисэн, то есть развлекала знатных господ песнями, танцами и беседой. Несмотря на то, что сам он не выбирал подобный путь, обстоятельства заставляют его пойти по стопам матери, и он становится...
2500 лет назад демон, пытавшийся устроить ад на Земле, был остановлен самим Буддой: божество изъяло у сущности чёрный и красный глаза, в которых заключалась вся её сила, заперло артефакты в отдельные сундуки и повелело последователям веками не допускать их встречи, иначе демон вернётся к полной мощи.
Южнокорейский боевик 2017 года, сочетающий элементы драмы и политического триллера, строится вокруг острой геополитической конфликтной ситуации на Корейском полуострове. Бывший спецагент Ом Чхор-у получает задание ликвидировать заговорщиков в верхах северокорейской коммунистической партии, которые планируют переворот.