Действие сериала разворачивается в Китае в эпоху смены дистий, когда государственные перевороты и борьба за власть становятся нормой для знати. Чжу Вэнь, захвативший престол и основавший новую династию Поздний Лян, однажды спасает мальчика, которого преследовали стражники за то, что он пытался защитить волчат, упавших со скалы.
