1592 год, начало Имдинской войны — первого крупного вторжения японских войск на территорию королевства Чосон. Завоеватели быстро захватывают большую часть страны, правитель Сонджо вместе со всем двором вынужден бежать на территорию соседней Минской империи, что ставит под угрозу само существование корейского государства как самостоятельной политической единицы.
Действие фильма разворачивается в Корее эпохи династии Чосон, в 1645 году, в период политической нестабильности после долгих войн с соседней Цинской империей. Главный герой — деревенский слепой иглотерапевт Чхон Гён-су, который с трудом готовился к экзаменам на должность придворного лекаря и невероятно рад своему успеху: новая работа позволит ему стабильно зарабатывать и купить редкое дорогое...
1592 год, разгар Имджинской войны: японские войска захватывают один город Чосона за другим, и единственный шанс остановить вторжение — разгромить вражеский флот в открытом море. Адмирал Ли Сунсин, возглавляющий чосонский военно-морской флот, выбирает для решающего сражения акваторию у небольшого острова Хансан, где узкие проливы не позволят японцам использовать их преимущество в численности судов.
Действие фильма разворачивается в 1920 году в Маньчжурии, в период после аннексии Корейской империи Японией в 1910 году. Независимые партизанские отряды, действующие на территории китайской провинции и нападавшие на японские гарнизоны и конвои, принимают решение объединить силы, чтобы нанести серьезный удар по оккупационным войскам и показать, что сопротивление японскому господству...
В середине VII века империя Тан при императоре Ли Шимине, уже разгромившая Восточно-тюркский каганат, нацелилась на покорение Когурё — одного из трёх крупных государств Древней Кореи. Поход 645 года оказался невероятно успешным для китайской армии: крепости пали одна за другой, пехота и конница противника не могли сдержать натиск захватчиков, и путь на столицу Когурё Пхеньян был почти открыт.