Действие разворачивается в горных районах Японии, где столетиями идет война между охотничьими собаками и огромным бурым медведем по кличке Акакабуто. Пять лет назад охотник Гохеи Такеда ранил зверя, но в той схватке погибли сразу два его пса: старый Широ и его сын Рики. Новый герой истории — щенок Гин, только что родившийся у Рики, и ему суждено продолжить дело предков.
Действие разворачивается в мире разумных роботов Трансформеров, которые после истощения энергоресурсов родной планеты Кибертрон вынуждены искать новые источники энергии на других мирах. После того как корабль Автоботов под командованием Оптимуса Прайма был захвачен Десептиконами и разбился на Земле, прошло четыре миллиона лет — вулканическая деятельность восполнила энергию обломков корабля, и...