Две старые подруги, когда-то связанные общим мужчиной, случайно сталкиваются после долгой разлуки и вспоминают старые обиды: бродвейская звезда Мэдлин Эштон в молодости отбила у Хелен Шарп жениха — гениального пластического хирурга Эрнеста Мэнвилла. Прошли десятилетия, обе женщины изрядно постарели, их жизни развалились: Мэдлин переживает кризис карьеры, а Хелен до сих пор не может избавиться...
Неугомонный полицейский Майкл Дули уже не в первый раз лезет в дела крупного наркоторговца, и в какой-то момент это становится для него опасным: преступник решает избавиться от назойливого сотрудника правоохранительных органов раз и навсегда. Чтобы защитить Майкла и помочь ему завершить расследование, его начальство передает ему специально натасканную на запах наркотиков собаку по кличке...