Действие фильма разворачивается в России конца XIX века, на пороге масштабной войны с Великобританией, когда в стенах императорского дворца обнаруживают странное устройство — механическую блоху, не похожую ни на один известный в то время механизм. Расследовать это неожиданное происшествие поручают молодому офицеру Петру Огарёву, который мечтает заслужить личное доверие императора Александра...
Петр Безуглов — юрист, который выстроил всю свою жизнь по строгим правилам и не оставляет места для фантазий и веры в чудеса. Для него важны только факты, договоры и выполнение обязательств, поэтому новогодние праздники он воспринимает как лишнюю трату времени, а истории о Деде Морозе считает детскими выдумками.