Эта картина является предысторией знаменитой итальянской народной легенды о Бефане — волшебнице, которая в ночь на 6 января, в день христианского праздника Эпифании, приходит к детям и оставляет им подарки, если они хорошо вели себя в ушедшем году. Действие разворачивается в уютном городке на севере Италии, где под прикрытием обычной жизни скрывается сама Бефана, известная под именем Долорес:...
Юг Италии, солнечный остров, где рок-звезда Марианна Лэйн и её молодой бойфренд Пол живут в уединении, наслаждаясь покоем после насыщенного гастрольного года. Их размеренное существование рушится в один момент, когда на пороге появляется Гарри — эксцентричный продюсер, бывший любовник Марианны, который приезжает вместе со своей шестнадцатилетней дочерью Пенни.