Действие разворачивается в Японии первой половины XX века, когда традиция гейш оставалась одним из самых загадочных и почитаемых слоев местной культуры, доступным лишь избранным. Маленькая Чио, родившаяся в бедной рыбацкой семье на берегу озера Бива, с детства отличалась необычной внешностью — светлыми глазами и волосами, что в местных представлениях считалось дурным знаком.
Это одна из заметных американских комедий второй половины 1990-х, которая играет с узнаваемыми образами школьных лент, добавляя в классическую сюжетную схему криминальный подтекст и неожиданные повороты. Главный герой — молодой выпускник педагогического факультета, полный идеалистических убеждений, что он сможет наладить контакт даже с самыми проблемными подростками.