Карл Наргл уже почти два десятилетия ведёт любимую зрителями передачу на небольшом вермонтском телеканале: каждый выпуск он проводит час в прямом эфире, рисуя живописные пейзажи и делится с аудиторией личными размышлениями. Его узнают на улицах города, от поклонниц нет отбоя, а целое поколение местных жителей выросло, наблюдая за его творческими экспериментами в эфире.
Уже несколько лет Джесс пытается построить актёрскую карьеру, но роли не предлагают, и приходится браться за сомнительные подработки, чтобы хоть как-то зарабатывать на жизнь в Лос-Анджелесе. Одной из таких работ стали встречи с мужчинами, у которых есть специфические предпочтения — девушка посещает их апартаменты, а все происходящее на свиданиях она тайно записывает на камеру и выкладывает в...