1561 год, после смерти молодого супруга Франциска II 18-летняя Мария Стюарт возвращается в Шотландию, где должна править как католическая королева. По праву крови она имеет приоритетные претензии на английский престол, что создает прямую угрозу для нынешней правительницы Англии — протестантки Елизаветы I.
