Этот анимационный проект Ричарда Уильямса, над созданием которого режиссер работал более двадцати лет, долгое время оставался незавершенным и стал одним из самых ожидаемых релизов в истории мультипликации. Сокращенная версия картины вышла на экраны в 1993 году, но даже в таком виде она сохранила уникальную атмосферу и художественный замысел создателя.
Режиссура Дэвида Линча, основанная на реальных событиях из Викторианской Англии, картина рассказывает историю Джона Меррика, человека с тяжелыми физическими отклонениями, который большую часть жизни был вынужден показывать себя в качестве экспоната в шоу уродцев. Линч отказался от привычной для своих ранних работ гротескной стилистики, сосредоточившись на тонких психологических деталях и...