Спустя два года после гибели жены журналист Джон Клайн переезжает в тихий провинциальный городок в Западной Вирджинии, надеясь уйти от грустных воспоминаний и наладить работу. Но местные жители делятся с ним странными, пугающими историями: в окрестностях уже несколько месяцев появляется неопознанное существо, похожее на гигантского мотылька с красными глазами, которое появляется из тумана...
Действие американского фильма 1989 года разворачивается в криминогенных городских трущобах конца 80-х, когда распространение дешевых синтетических наркотиков и бандитские разборки стали нормой для большинства местных жителей. В таких условиях даже простые мечты о спокойной жизни кажутся почти недостижимыми.