Клэри Фрэй живет обычной жизнью обычной школьницы в Нью-Йорке, пока внезапное исчезновение матери не переворачивает её мир с ног на голову. Девушка не знает, что является потомком древнего рода Сумеречных охотников — тайной касты воинов-полуангелов, веками защищающих человечество от демонических сил, и что с самого детства видит то, что скрыто от глаз обычных людей.
После неудачного эксперимента с гамма-излучением доктор Брюс Баннер живет в постоянном страхе: любая вспышка гнева или сильного стресса превращает его в огромного зеленого монстра Халка, над которым он не имеет никакого контроля. Он скрывается в Бразилии, работает на складе, старается не привлекать внимание и не контактировать с людьми, чтобы не подвергать их опасности и не дать себе повода...