Действие разворачивается в Китае времен династии Цин, когда враждующие школы боевых искусств постоянно вступают в конфликты, а клан Орлиного Когтя только что уничтожил школу Змеиного Кулака, оставив в живых только одного её мастера — Пай Чен-Ченя. Бедный сирота Чиен Фу, который скитается по улицам, случайно спасает жизнь этому мастеру, и тот решает взять юношу в ученики, видя в нем искреннее...
Эта совместная гонконгско-тайваньская картина 1978 года относится к золотой эпохе кун-фу кино, когда жанр переживал расцвет оригинальных идей и смелых постановочных решений. Режиссер Цай Чан Шэн, известный своими работами в боевом кино, сосредоточился на сочетании динамичных поединков и глубокой драматической истории, не приносящей боевым сценам ущерба, а наоборот, подчеркивающей ставки...