Действие фильма переносится в Вену 1920-х годов, в дом девятилетней Мэри, которая живет в окружении красивых вещей, но чувствует себя одинокой: родители слишком заняты, а старший брат постоянно дразнит ее. Накануне Рождества любимый дядя дарит девочке деревянного Щелкунчика, и воображение Мэри переносит ее в волшебный мир, где снежинки кружатся в танце, игрушки на елке оживают, а Снежная фея...
Испания XVI века, эпоха, когда страх перед инквизицией и повсеместная вера в дьявольское вмешательство в мирские дела делают любое необычное событие поводом для паники. В тихом провинциальном городке, где каждый сосед подозревает соседа в сговоре с нечистой силой, происходит серия жестоких убийств знатных особ — преступления настолько изощренные, что горожане единогласно сваливают вину на...