Действие ленты разворачивается в вымышленном средневековом королевстве, где мельник, пытаясь избежать наказания за обман, решает выдать свою дочь Эвелину замуж за местного правителя. Когда король узнаёт, что невеста не обладает знатным происхождением, отец девушки пытается спастись, заявляя, что Эвелина умеет превращать солому в золото.
Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке середины 1960-х, когда город ещё не утратил оттенки старого доброго американского мегаполиса с его строгими социальными нормами и скрытыми за фасадами элитных домов тёмными историями. Главная героиня — молодая танцовщица Терри Джионоффрио, которая после перелома лодыжки не может вернуться на сцену, сидит на обезболивающих и получает один отказ за...