Сюжет разворачивается вокруг Синтии и Джойс, двух близких подруг, чья дружба сталкивается с серьёзным испытанием после внезапной смерти мужа Джойс, человека с проблемами с психикой и частыми скандалами в семье. Перед смертью между супругами произошла очередная вспышка ссоры, а сама Джойс неоднократно в гневе угрожала убить своего мужа, что сразу делает её главной подозреваемой в глазах...
События фильма разворачиваются сразу в двух временных плоскостях, которые тесно переплетаются между собой, создавая мрачную, пропитанную чувством надвигающейся беды атмосферу. В 1932 году во Флориде разгневанная толпа крестьян судит Хелен, которую они считают ведьмой, и заставляют её маленькую дочь Рэйчел наблюдать за издевательствами над матерью.