Прямое продолжение первой части вампирской саги, снятое режиссером Леном Уайзманом, переносит зрителей глубже в мрачный закрытый мир, где веками идет скрытая война между древним кланом вампиров и стаей оборотней, скрывающихся от глаз простых людей. После событий дебютной картины Селин, бессмертная воительница клана Смерти, и Майкл, полуоборотень, чья связь нарушает все устои обоих кланов,...
История начинается в далекой деревне на островах Земноморья, где живет юный Гед — простой пастух, не подозревавший, что его дар к магии куда сильнее, чем у большинства опытных волшебников. Стремясь освоить свои способности, он поступает в школу магии на острове Рок, где быстро выделяется среди сверстников, но и наживает себе сильного врага, чьи замыслы угрожают всему миру.
Гилберт Гроув — молодой парень, который словно родился, чтобы попадать в абсурдные и нелепые ситуации: его жизнь наполнена комичными неожиданностями, а работа по отлову бездомных животных в родном городке кажется ему самым спокойным местом на свете. У него есть любимая девушка Джозефина, с которой он планирует свадьбу, и он только начинает разбираться в тайне собственного происхождения, как...