Действие картины переносит зрителя в Корею эпохи Чосон последних лет существования империи, когда страна стоит на пороге фундаментального выбора: сохранить вековые традиции или провести реформы и открыться для внешнего мира. На политической арене одновременно претендуют на влияние две крупнейшие державы региона — Япония и Россия, каждая из которых пытается заручиться поддержкой корейского...
Действие картины разворачивается в Маньчжурии первой половины XX века, когда Корейский полуостров находится под властью японских оккупантов, а множество корейских беженцев, спасающихся от репрессий, селятся на приграничных степных территориях. Многие из них, не имея возможности заработать на жизнь законным путем, становятся бандитами, грабителями и наемными убийцами, создавая собственные банды...