Пён-ду — одна из самых надежных правых рук главы местной гангстерской банды Хвана, он годами выполняет самые рискованные поручения, не задумываясь о последствиях для себя. Но за внешней холодностью и крутостью скрывается человек, который с детства отвечает за семью: после смерти родителей он один содержит мать, младшего брата, который только начинает учиться в школе, и сестру, мечтающую...
Июнь 1950 года, мирная жизнь в Сеуле рушится в одно мгновение, когда начинается Корейская война. Обычная семейная пара братьев, Чин-тхэ и Чин-сок, вынуждены бежать на юг вместе с тысячами мирных жителей, спасаясь от стремительного наступления северокорейских войск. В Тэгу младшего брата, у которого слабое сердце, насильно забирают в армию, не обращая внимания на его здоровье.
Поначалу фильм может показаться типичной криминальной историей про вышибалл и авторитета, но уже в первых сценах становится понятно, что создатели делают ставку не на экшен и перестрелки, а на детальное изучение персонажей и их выбора в сложных ситуациях. Действие разворачивается в грязных, промозглых районах Пусана конца 90-х, когда южнокорейское общество только переживало последствия...