Действие южнокорейской драмы разворачивается в середине 1990-х годов, в эпоху стремительного развития поп-культуры страны. Название фильма отсылает к одноимённой популярной радиопередаче, которая была настоящим культурным феноменом того времени и собирала миллионы слушателей каждый вечер. В основе сюжета лежат истории двух молодых людей, чьи жизни переплетаются в самый неожиданный момент.
Середина 1990-х годов, период обострения международной напряженности на Корейском полуострове после окончания холодной войны. Южнокорейская разведка получает достоверные сведения от перебежчика из КНДР о том, что Северная Корея ведет работу над созданием собственного ядерного оружия, что может кардинально изменить баланс сил в регионе и поставить под угрозу безопасность всей Восточной Азии.
Действие разворачивается в Корее, оккупированной Японией в 1930-е годы, когда общество разделено на неравные слои, а любые попытки перехитрить систему становятся вопросом выживания. Главная героиня, бедная девушка Сук-хи, оказывается перед выбором: остаться в нищете или согласиться на рискованное предложение незнакомца, известного под прозвищем Граф.