Действие фильма разворачивается в 1987 году, когда автобот Бамблби, спасаясь от преследования десептиконов, вынужден скрыться на Земле. После стычки с военными и вражеским трансформером он получает серьёзные повреждения, теряет память и голосовой модуль, а перед отключением сканирует облик случайно попавшегося под руку Фольксвагена Жука.
