Фильм рассказывает о судьбе человека, чья жизнь разбилась на части в середине XX века, когда Эстония переживала череду страшных потрясений. Эндель Нелис был талантливым фехтовальщиком, которого мобилизовали в армию нацистской Германии, а после войны он оказался в списках разыскиваемых советскими спецслужбами.
Древнее эстонское село на живописном побережье Абхазии, основанное переселенцами из Эстонии много веков назад, почти опустело к 1992 году: большинство местных жителей вернулись на свою историческую родину, остались только хозяин товарного цеха Иво, его сосед Маргус, выращивающий мандарины на приусадебном участке, и местный врач Юхан, который уже собирает вещи для отъезда.
Совместная болгаро-советская экранизация знаменитого приключенческого романа Жюля Верна «Дети капитана Гранта», вышедшая на экраны в 1985 году. Создатели проекта точно передали атмосферу классической морской истории, дополнив её яркими визуальными образами и динамичным повествованием, подходящим для зрителей любого возраста.
Действие ленты разворачивается в конце 1943 года в оккупированной немецкими войсками Одессе, когда город еще переживает тяжелые последствия захвата, а оккупационные власти пытаются наладить работу стратегически важных предприятий, в том числе судоремонтного завода, который может быть использован для нужд вермахта.