Действие ленты разворачивается в Гонконге накануне революционных событий в Китае начала XX века. В 1905 году Сунь Ятсен приезжает в город, чтобы встретиться с соратниками по организации Тунмэнхой и согласовать детали планов по свержению манчжурской династии Цин, правившей страной несколько столетий.
Действие фильма разворачивается в Китае эпохи правления императора, который издал указ, объявляющий занятия боевыми искусствами вне закона. Все, кто не подчинился новому правилу, подвергались беспощадному истреблению, а военные чиновники зарабатывали целые состояния, получая вознаграждение за каждую голову убитого мастера ушу.