Лето 1968 года в ФРГ ознаменовалось масштабными общественными изменениями: по всей стране проходят массовые студенческие протесты против войны во Вьетнаме, распространяются идеи сексуальной революции, на улицах все чаще можно встретить молодых людей в джинсах-клёш и мини-юбках — общество стремительно отходит от консервативных норм послевоенного периода.
Десятилетняя Лилли живет обычной жизнью обычной школьницы, пока однажды в ее комнате не появляется загадочная магическая книга, которая оказывается ключом к невероятным событиям. Хранителем тома оказывается остроумный маленький дракон по имени Гектор, который объявляет девочке, что она избрана преемницей могущественной Волшебницы, но для того, чтобы занять этот пост, ей нужно пройти главное...