Фильм выходит в разгар расцвета итальянского нео-нуара, волны криминального кино, которая отличалась от голливудских аналогов жесткой реалистичностью и отказом от идеализации героев. Действие разворачивается в грязных, пропитанных коррупцией улицах итальянского города 1980-х, где границы между правоохранительными органами и преступными группировками стерты до неузнаваемости.
Холодные осенние вечера 1980-х в Бостоне становятся фоном для череды необъяснимых и крайне жестоких преступлений, которые выводят из строя всю местную полицию. Неизвестный преступник в черной кожаной одежде и шлеме похищает молодых женщин, после чего обезглавливает их и бросает головы в ближайшие водоемы, не оставляя свидетелей и улик, кроме странной детали в способе расправы.