Волчонок Лулу вырос в семье кролика Тома, и друзья никогда не задумывались, откуда у волчонка необычная серая шерсть и почему он не похож на остальных обитателей леса. Однажды случайная встреча с пожилой совой раскрывает шокирующую правду: Лулу не сирота, его мама жива и живет в далекой, опасной Стране волков, куда обычным лесным жителям ходить строго запрещено.
