Дадли Паппи — щенок с нюхом ищейки, невероятной физической силой и полным отсутствием чувства ответственности, который совершенно не подходит для работы в спецслужбе. Но именно он попадает в состав секретного агентства T.U.F.F. (Turbo Undercover Fighting Force), где его напарниками становятся хладнокровная кошка-шпионка Китти Кэтсвэл и её верный помощник Кесвик.
