Джон Кью — обычный работник фабрики из Чикаго, который строит свою жизнь вокруг семьи: любимой жены Дэниз и единственного сына Майкла. Обычные будни, небольшие радости, забота о близких — все его мир рушится в один момент, когда у подростка диагностируют тяжелое наследственное заболевание сердца, и врачи сообщают, что без срочной пересадки ему осталось жить несколько месяцев.
Действие фильма разворачивается в марте 1944 года в Анкаре, когда Турция еще сохраняет нейтралитет, а на её территории сталкиваются разведывательные службы всех участников Второй мировой войны. Главный герой ленты — Элиас Диелло, камердинер британского посла, который имеет беспрепятственный доступ к закрытой дипломатической корреспонденции и секретным документам.