Сюжет ленты охватывает несколько десятилетий судеб двух близких друзей — Алексея Трофимова и Ивана Вараввы, чьи пути расходятся и сходятся вновь на фоне ключевых событий советской истории XX века. В начале 1920-х молодые бойцы вместе несут службу на удаленной пограничной заставе, сражаются с басмачами в Средней Азии, и именно там их командир дает им наказ, который они берут за основу всей...
Фильм относится к популярному жанру советских сказочных картин 1970-х годов, которые отличаются добротой повествования и понятным для зрителей любого возраста сюжетом. Действие разворачивается в вымышленном царстве, где правитель Еремей отправляется в годовой поход для описи своих владений и попадает в плен к подводному царю Чудо-Юду, который выставляет неожиданное условие для освобождения.
"Морозко" — одна из самых узнаваемых советских новогодних сказок, снятая в 1964 году, которую до сих пор смотрят целые семьи в праздничные дни. Фильм сочетает в себе черты детской сказки, комедийных ситуаций, мелодраматических поворотов и фэнтезийных элементов, создавая ту самую атмосферу зимнего чуда, которая не оставляет равнодушной ни детей, ни взрослых.