Лондон середины 1970-х: молодой актёр Питер Тёрнер только пытается сделать первые шаги в лондонском театральном мире, живет скромно, сталкивается с отказами и нехваткой денег. Его жизнь кардинально меняется, когда он заводит дружбу с пожилой соседкой по дому — Глорией Грэм, которая 30 лет назад была одной из самых ярких звезд голливудского кино и даже получила «Оскар» за роль второго плана.
Действие фильма разворачивается за несколько лет до событий первой части истории о Белоснежке и Охотнике, в мире, где магия переплетается с средневековыми традициями, а королевские интриги могут разрушить целые государства. После того как Белоснежка одолела злую королеву Равенну, на королевство нападает новая угроза — её сестра Фрида, могущественная колдунья, способная замораживать всё живое...