Действие фильма разворачивается в 1636 году, в разгар масштабного вторжения войск маньчжурской империи Цин на территорию корейского государства Чосон. Война несет с собой смерть, разорение и массовые пленения мирных жителей, целые деревни сжигаются дотла, а уцелевшие вынуждены бежать, оставляя все свое имущество и близких.
Тихий уединенный остров с небольшой деревней, куда редко заглядывают чужие, кажется настоящим раем для местных жителей, привыкших к размеренной жизни вдали от городской суеты. Вся повседневность обитателей строится вокруг привычных ритуалов, местных легенд и старинных поверий, которые передаются из поколения в поколение и кажутся неотъемлемой частью их мира.