Действие южнокорейского фильма разворачивается в эпоху правления династии Чосон, когда морские просторы Корейского полуострова кишат как законными торговцами, так и отрядами разбойников, ищущих легкой наживы. В центре внимания режиссера — противостояние двух сильных группировок: первой руководит смелая и хитроватая предводительница пиратов Ё-воль, чья команда уже успела заслужить репутацию...
Сан-джин, в прошлом перспективный вокалист, вынужден бросить карьеру певца после перенесенной операции на горле. Теперь он работает преподавателем средней школы искусств Кимчхон. Его обычная жизнь с треском рушится, когда местный подросток-гангстер Джан-хо переходит в его школу. Большинство других преподавателей стараются не враждовать с Джан-хо, но Сан-джин не может подавить свою неприязнь к...