Когда Ко Джон-у выходил из тюрьмы после 10 лет заключения, он знал, что в родной деревне его встретят не радушно. 19 лет назад парня обвинили в убийстве двух одноклассниц: он не мог вспомнить ничего о той роковой ночи, тела девушек так и не нашли, но под давлением он сознался в преступлении. Вернувшись домой, он сталкивается с презрением односельчан, а вскоре на его мать нападают — это...
История разворачивается на стыке реального мира и потустороннего, где обыденные поступки могут переплетаться с необъяснимыми явлениями. Небесный почтальон выполняет тихую, почти незаметную работу: он доставляет последние письма людей, которые только что потеряли самых близких, прямо на Небеса, чтобы те могли попрощаться с ушедшими и облегчить свою боль.
Конец XIV века, Китай раздирают междоусобные войны между враждующими династиями, на землях царит хаос, а разбойные отряды и вражеские патрули охотятся за пленными знатными особами. Группа корейских воинов, возвращавшихся домой после неудачного посольства, неожиданно получает опасное задание — доставить спасенную из плена принцессу к императору, чтобы она могла выступить в поддержку законного...