Питтсбург, 1901 год. В местной тюрьме с камерой смертников сидят братья Эд и Джек Биддл, приговоренные к казни за убийство, которого они не совершали. Жена надзирателя тюрьмы Кейт Соффел по поручению мужа передает заключенным Библию, и между ней и харизматичным Эдом вспыхивает чувство, которое быстро перерастает в глубокую влюбленность.
События фильма разворачиваются в крупном городе, где под лабиринтом подземных туннелей и коммуникаций скрывается колония грызунов, радикально изменившихся за годы адаптации к среде обитания. В результате мутации и обильного питания в сточных каналах они превратились в гигантов размером с среднюю кошку, а их инстинкты заставили перейти к охоте на людей.