Начало XVII века в Корее эпохи Чосона: после свержения монарха Кванхэ-гуна страна погружена в хаос, разорена междоусобицами и регулярными набегами солдат империи Цин, которые забирают местных жителей на чужой территории в рабство. В этих условиях сталкиваются судьбы нескольких человек, чьи пути в обычное время никогда бы не пересеклись.
Лето 1950 года, разгар Корейской войны: северокорейские войска пересекли границу, захватили Сеул и оттеснили остатки южнокорейской армии и сил ООН за Пусанский периметр. К тому моменту коммунисты контролировали 95% полуострова, и казалось, что поражение южной стороны уже неизбежно. В Пусан прибывает 70-летний генерал армии США Дуглас Макартур, получивший от ООН все полномочия на ведение...
Действие ленты разворачивается в эпоху правления династии Чосон, примерно за 500 лет до наших дней. Одно из величайших сокровищ страны — волшебная флейта, способная творить чудеса — похищает злое чудовище, и небожители, чтобы защитить инструмент от будущих посягательств, разделяют его на две части. Один фрагмент передаётся на хранение конфуцианскому учёному Хвадаму, второй — буддийскому...