Два опытных агента ЦРУ, Франклин Фостер и Так Хенсон, которые на работе являются неразлучными партнерами, а в свободное время — лучшими друзьями, после проваленной операции в Гонконге, где им не удалось задержать международного террориста Генриха, владеющего оружием массового уничтожения, попадают под отставку.
