Действие разворачивается в Гарлеме конца 1960-х годов, когда смерть местного криминального авторитета открывает дорогу для его водителя Фрэнка Лукаса, который решает выстроить собственную империю, не играя по старым правилам местных группировок. Он отказывается от посредников и напрямую закупает героин у производителей из Юго-Восточной Азии, предлагая покупателям качественный продукт по цене...
Дэвид Аймс в своём втором полнометражном фильме разбирает тему невысказанной семейной боли и того, как человек цепляется за любую зацепку, чтобы не утонуть в тоске по утраченному близкому. Главная героиня Джулия Уолтон 16 лет назад потеряла трёхлетнюю дочь Мэгги, которая бесследно исчезла во время прогулки в городском парке.