Сюжет разворачивается в параллельном волшебном мире, куда попадает 12-летний Закари после того, как находит в наследство от матери загадочное ожерелье с подсказками, которые ведут его на старый заброшенный вокзал. Там он обнаруживает волшебный поезд, который переносит его в страну эльфов, где его ждут не только неожиданные встречи, но и важная миссия, о которой он раньше не мог и подумать.
