Действие фильма привязано к реальным событиям, которые произошли за 40 дней до убийства президента Южной Кореи Пак Чон Хи 26 октября 1979 года. В те дни бывший руководитель Национального агентства разведки Пак Ён-гак выступил в Вашингтоне перед Комитетом Фрейзера с разоблачениями по делу политического скандала Кореягейт, и его готовящиеся к публикации мемуары угрожали обнародовать...
Действие разворачивается в Корее 1929 года, когда страна уже несколько лет находится под контролем японских оккупантов, и местное население вынуждено лавировать между необходимостью выживания и борьбой за независимость. Центральный персонаж ленты — Ли Джон-чхуль, кореец, который сделал стремительную карьеру в оккупационной полиции и считается одним из самых эффективных следователей в своих рядах.