Совместный проект Южной Кореи, Новой Зеландии и США, который смешивает в себе каноны азиатского боевика, атмосферу классического вестерна, трогательные драматические сюжетные повороты и элементы фэнтези, предлагая зрителям неожиданную историю о человеке, который отказался следовать кодексу, который был ему навязан с рождения.
Действие фильма разворачивается в первой половине XX века, когда Корея находилась под японским колониальным правом, а для многих её жителей переезд в метрополию был единственным шансом на нормальную жизнь, хотя и сопряженным с постоянной дискриминацией. Главный герой — Чхве Бэ-даль, молодой кореец, который вместе с родителями переезжает из Кореи в Японию, мечтая посвятить жизнь боевым искусствам.
Сюжет разворачивается вокруг двух людей, чьи школьные пути когда-то пересеклись в самой неожиданной ситуации: один из них был известным хулиганом, чья уличная драка между двумя школами стала легендой для всех подростков города, второй — тихим отличником, который единственный из всех свидетелей сбежал с места происшествия, заработав себе прозвище тюфяка.
Действие ленты разворачивается в Китае XIV века, в эпоху, когда Поднебесная находилась под властью монгольских завоевателей, а междоусобные конфликты и раздробленность раздирали страну изнутри. В этих условиях появляются таинственные воины, чья непобедимость в бою окружают слухи и легенды — они не только владеют идеальной боевой хореографией, но и обладают мистической способностью летать, что...