В 1988 году обычный бизнесмен О Дэ-су, отец маленькой дочери, после дня рождения ребёнка напивается, устраивает скандал и попадает в полицейский участок. Друг детства забирает его под поручительство, но пока тот звонит жене, мужчина бесследно исчезает. Неизвестные похищают его и помещают в тёмную комнату без окон, где он проведёт 15 лет, не понимая, за что его наказали и кто стоит за этим...
Конец XIV века, Китай раздирают междоусобные войны между враждующими династиями, на землях царит хаос, а разбойные отряды и вражеские патрули охотятся за пленными знатными особами. Группа корейских воинов, возвращавшихся домой после неудачного посольства, неожиданно получает опасное задание — доставить спасенную из плена принцессу к императору, чтобы она могла выступить в поддержку законного...