Действие разворачивается в Корее 1929 года, когда страна уже несколько лет находится под контролем японских оккупантов, и местное население вынуждено лавировать между необходимостью выживания и борьбой за независимость. Центральный персонаж ленты — Ли Джон-чхуль, кореец, который сделал стремительную карьеру в оккупационной полиции и считается одним из самых эффективных следователей в своих рядах.
1933 год, Корея находится под властью японской колониальной администрации, которая проводит жестокие репрессии против активистов сопротивления и мирных жителей. Подпольные группы борцов за независимость разрабатывают дерзкие операции, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблеме оккупации и борьбе корейского народа за свою свободу.
Сан-хун живет по законам криминального мира окраин: его работа — выбивать долги, разбирать споры между владельцами маленьких лавок и кафе, брать «крышу» с тех, кто не хочет платить за «защиту». Он привык, что его боятся, что его считают отбросом общества, который не стоит внимания. Однажды на его пути попадает Юн-хи, старшеклассница из обычной семьи, которая тоже сталкивается с...