1204 год, Норвегия погружена в кровавую гражданскую войну после смерти короля Хокона III Сверрессона. Разные кланы, знатные рода и представители католической церкви делят власть в стране, любое проявление слабости центральной власти грозит новыми столкновениями и многочисленными жертвами. В это тяжелое время в глубокой тайне от всех рождается сын покойного монарха от Инги из Вартейга — его...
Действие фильма разворачивается в поздний зимний вечер, когда маленький мальчик и его дед сидят у окна и слушают, как поёт небо. Дед рассказывает ему о легенде про двадцать пятый час в сутках — так называемый час рыси, момент, когда человек ощущает самое сильное счастье в своей жизни. Мальчик с детства верит в эту сказку, и для него этот мифический промежуток становится главной целью и надеждой.