В семье инженера Павла Олеванцева и его жены Нади царит размеренная, спокойная жизнь, о которой супруги так мечтали, строя совместное будущее. Внезапное известие о смерти бывшей жены Павла, с которой он расстался много лет назад, переворачивает всё с ног на голову: у мужчины есть маленькая дочь, о существовании которой он не подозревал, а теперь девочка осталась сиротой.
Фильм относится к популярному жанру советских сказочных картин 1970-х годов, которые отличаются добротой повествования и понятным для зрителей любого возраста сюжетом. Действие разворачивается в вымышленном царстве, где правитель Еремей отправляется в годовой поход для описи своих владений и попадает в плен к подводному царю Чудо-Юду, который выставляет неожиданное условие для освобождения.
Фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки» 1961 года — одна из самых известных работ режиссера Александра Роу, созданная на Киевской киностудии. Режиссер переосмыслил знаменитую гоголевскую повесть «Ночь перед Рождеством», сохранив ее искрометный юмор, фольклорный колорит украинских сел XIX века и добавив яркие визуальные решения, которые делают картину узнаваемой десятилетиями.