История разворачивается на просторных площадках киностудии, где каждый день создают выдуманные миры, а для обычного сотрудника Эмиля этот мир становится единственным шансом вернуть то, что он потерял. Влюблённый во французскую танцовщицу Милу, он не собирается сдаваться, даже когда все обстоятельства складываются против него, а девушка уже уезжает домой во Францию.
Рассказ о молодой начинающей актрисе Жозефине Файн, которой по сюжету всего 21 год, и профессия для нее становится настоящим испытанием: девушка отличается крайней застенчивостью, не уверена в собственных силах и едва ли подходит для работы на сцене по характеру. В один момент известный театральный режиссер Каспар Фридман неожиданно предлагает ей главную роль в своей новой постановке — роль...