Действие фильма разворачивается в III веке до нашей эры, во времена расцвета империи Хань, когда границы огромного государства простирались до засушливых земель Западной пустыни. Обычный порядок охраны пограничных территорий нарушают сразу две неожиданные угрозы: с севера на территорию Китая попадает остатки разбитого римского легиона под командованием опытного полководца Луция, а с юга...
Эпоха воюющих царств — время, когда разрозненные территории Китая сотрясали бесконечные междоусобные войны, а каждая армия стремилась расширить границы своего государства за счет соседей. Самым могущественным и агрессивным в тот период было царство Цинь, которое методично покоряло одно непокоренное владение за другим, вызывая отчаянное сопротивление оставшихся независимых земель.